SDM Gestion de Patrimoine - Beloeil, Québec

SDM Gestion de Patrimoine : Un Partenaire Fiable pour la Gestion de Votre Patrimoine

SDM Gestion de Patrimoine est une institution financière réputée, solidement implantée au Canada. Elle offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. L'entreprise s'est forgée une solide réputation grâce à son approche personnalisée, son expertise et son engagement envers la satisfaction de ses clients. Elle se distingue par son rôle de conseiller en gestion des affaires et de conseiller en investissement, offrant ainsi une vision holistique de la planification financière.

Localisation et Contacts

L'adresse de SDM Gestion de Patrimoine est située au 1681 de l'industrie, Beloeil, QC J3G 0S5, Canada. Pour toute question ou demande d'informations, vous pouvez joindre l'équipe via le numéro de téléphone 5149731025. Bien entendu, une page web est disponible pour plus d'informations, bien qu'elle soit actuellement indisponible. La facilité d'accès est un atout majeur, étant donné la présence d'un parking accessible en fauteuil roulant, garantissant ainsi une visite confortable pour tous les clients.

Spécialités et Services Offerts

SDM Gestion de Patrimoine se spécialise dans la gestion de patrimoine, offrant des services adaptés aux différents profils de clients. Ses domaines d'expertise comprennent :

• Gestion de Patrimoine Personnelle : La création et la gestion d'un portefeuille d'investissement diversifié, en tenant compte des objectifs financiers à court et à long terme.
• Planification de la Retraite : L'élaboration de stratégies de retraite personnalisées, incluant la planification des revenus, la gestion des risques et l'optimisation des régimes de retraite.
• Régimes de Retraite et Assurances Collectives : L'assistance à la mise en place et à la gestion des régimes de retraite d'entreprise, ainsi que des assurances collectives.
• Protection des Actifs : L'analyse des risques et la mise en place de stratégies de protection des actifs, notamment par le biais d'assurances et de placements spécifiques.
• Conseil en Investissement : L'analyse des marchés financiers et la sélection d'investissements adaptés aux objectifs et à la tolérance au risque du client.

L'équipe de SDM Gestion de Patrimoine privilégie une approche transparente et collaborative, visant à établir une relation de confiance durable avec ses clients. L'objectif est de comprendre en profondeur les besoins et les aspirations financières de chaque individu afin de proposer des solutions sur mesure et parfaitement adaptées.

Avis et Réputation

SDM Gestion de Patrimoine bénéficie d'une excellente réputation auprès de ses clients, comme en témoignent les 6 avis positifs recueillis sur Google My Business. Le moyenne d'opinion est de 5/5, ce qui souligne la qualité des services proposés et la satisfaction des clients. Ces avis mettent en avant l'expertise, la disponibilité et l'approche personnalisée de l'équipe. Il ressort clairement que les clients apprécient particulièrement l'écoute attentive et la clarté des explications fournies. L'accent est mis sur une relation de confiance et une prise de décision éclairée, sans pression ni recommandations forcées. Il est également souligné la compétence et l'expérience des conseillers, qui apportent une réelle valeur ajoutée à la gestion des patrimoines.

Ce qui rend SDM Gestion de Patrimoine unique

Plus qu'une simple institution financière, SDM Gestion de Patrimoine se positionne comme un véritable partenaire de confiance pour ses clients. L'équipe met un point d'honneur à établir une relation de proximité et à comprendre les enjeux financiers de chaque individu. L'approche personnalisée, combinée à une solide expertise et une connaissance approfondie des marchés financiers, permet à SDM Gestion de Patrimoine de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. L'engagement envers la transparence et l'éthique professionnelle contribue également à renforcer la confiance et la satisfaction des clients. La gestion des risques est une priorité, avec une attention particulière portée à la diversification des portefeuilles et à la protection des actifs. Enfin, l'équipe s'engage à fournir un service client de qualité, en étant à l'écoute des besoins des clients et en leur offrant un accompagnement personnalisé à chaque étape. L'objectif est de permettre aux clients d'atteindre leurs objectifs financiers et de vivre une retraite sereine. L'accent est également mis sur la planification successorale, assurant ainsi la transmission harmonieuse du patrimoine aux générations futures.

👍 Avis de SDM Gestion de Patrimoine

Stephen R.

5/5

Je recommande vivement Simon pour la gestion de votre patrimoine. Son expérience en entrepreneuriat lui confère une expertise précieuse en protection des actifs, planification de retraite et régimes de retraite/assurances collectives.

Il prend le temps de comprendre vos besoins et objectifs financiers avant de proposer des stratégies adaptées. Son approche transparente et sans pression permet de prendre des décisions éclairées et en toute confiance.

Un conseiller de grande valeur!

Éric P.

5/5

Super service, très heureux de faire affaire avec vous ! Merci

Yohan C. L.

5/5

Excellent service. Recommande fortement

Phil G.

5/5

Courtois et très professionnel, fournir de bon conseils et de bonne stratégies

Frédérique B.

5/5

Excellent service!

Simon D.

5/5