Susan Lee - Haliburton, Ontario

Présentation de Susan Lee – Planificateur Financier

Susan Lee est une planificatrice financière indépendante basée à Haliburton, en Ontario, Canada. Elle offre ses services à travers son site web, susanleecfp.com, et est déterminée à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Son approche est personnalisée et axée sur la création de stratégies financières durables.

Informations de Contact et Localisation

L'adresse de Susan Lee est située au 17 Maple Ave, Haliburton, ON K0M, Canada, Canada. Pour la contacter, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone 705-457-3207. Son site web, susanleecfp.com, est également une excellente source d'informations sur ses services et son expertise.

Spécialités et Services Offerts

Susan Lee se spécialise dans la planification financière pour une variété de clients, notamment les particuliers, les familles et les petites entreprises. Elle propose des services comprenant :

• Planification de la retraite : Élaboration de stratégies pour assurer un revenu confortable à la retraite.
• Gestion de patrimoine : Optimisation et protection des actifs des clients.
• Planification fiscale : Minimisation des impôts tout en respectant les lois en vigueur.
• Planification successorale : Organisation de la transmission des biens en cas de décès.
• Planification d'investissement : Sélection d'investissements adaptés aux objectifs et à la tolérance au risque des clients.

Elle met l'accent sur une approche collaborative, travaillant en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations financières.

Accessibilité et Installations

Susan Lee s'engage à offrir un environnement accueillant et accessible à tous. Son bureau est équipé pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite. Plus précisément :

• Entrée accessible en fauteuil roulant : Permet un accès facile au bureau.
• Parking accessible en fauteuil roulant : Facilite l'arrivée et le départ des personnes utilisant un fauteuil roulant.
• Toilettes accessibles en fauteuil roulant : Garantissent l'autonomie des personnes à mobilité réduite.
• Toilettes : Disponibles pour tous les visiteurs.

Cette attention particulière à l'accessibilité témoigne de l'engagement de Susan Lee envers l'inclusion et la diversité.

Avis et Réputation

Susan Lee a reçu un seul avis sur Google My Business, avec une note moyenne de 1/5. Bien que ce score soit préoccupant, il est important de noter que ce seul avis ne reflète pas nécessairement l'ensemble de l'expérience client. Il est recommandé de consulter d'autres sources d'information pour se faire une opinion plus précise. Il serait bénéfique pour Susan Lee de solliciter davantage de témoignages et d'améliorer sa présence en ligne pour mieux communiquer ses services et répondre aux attentes de ses clients.

Il est toujours conseillé de prendre en compte ces avis avec prudence et de rechercher des informations complémentaires avant de prendre une décision concernant un planificateur financier.

Recommandations

Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous avec Susan Lee afin de discuter de vos besoins financiers et de déterminer si ses services sont adaptés à votre situation. Un rendez-vous initial permet de mieux cerner vos objectifs et de poser les bases d'une collaboration fructueuse. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter Susan Lee par téléphone au 705-457-3207 ou via son site web susanleecfp.com. N'oubliez pas de mentionner que vous avez vu son annonce en ligne pour faciliter la prise de rendez-vous.

👍 Avis de Susan Lee

Eric D.

1/5

Agressive, abrasive, and all around a very poor experience.